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国常会:加快释放绿色智能家电消费潜力;锂精矿拍卖价下降

发布日期:2022-07-26 21:56    点击次数:74

  益方生物、晋拓股份今日申购;国常会:要求多措并举扩消费,确定支持绿色智能家电消费的措施;央行:经济已呈现明显复苏势头,为未来保持合理宏观杠杆率水平创造了条件;两部门:到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%;农业农村部生猪生产座谈会:后期价格不具备持续大幅上涨基础条件;14.3%!6月进出口增速进一步回升;澳大利亚锂矿商Pilbara第七次拍卖结束,价格首次下跌;恒丰银行:“破产在即”传闻严重不实;美股收跌。

  隔夜外盘

  美股三大指数集体收跌,道指跌0.67%,标普500指数跌0.45%,纳指跌0.15%。大型科技股涨跌不一,推特涨近8%,谷歌跌超2%,微软、苹果小幅下跌;亚马逊、奈飞涨超1%,脸书小幅上涨。中概股多数上涨,天地荟涨超42%,宏桥高科涨超24%,Meta Data涨超7%,网易涨超3%,京东涨超2%,百度涨超1%。

  欧洲三大指数全部下跌。截至收盘,英国富时100指数跌0.74%,法国CAC40指数跌0.73%,德国DAX30指数跌1.16%。

  热点聚焦

  1、国常会:多措并举扩消费 确定支持绿色智能家电消费措施

  李克强主持召开国务院常务会议,要求多措并举扩消费,确定支持绿色智能家电消费的措施。会议指出,要注重用市场化、可持续办法扩大消费,更好发挥消费对经济增长的主拉动作用,满足群众需求。要加快释放绿色智能家电消费潜力。一是在全国开展家电以旧换新和家电下乡,鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场,保障公平竞争。二是完善绿色智能家电标准,推进安装、维修等全链条服务标准化。三是支持发展废旧家电回收利用,全面实施千兆光纤网络工程,加快城镇老旧小区改造,巩固提升农村电网,为扩大家电消费提供支撑。

  2、两部门:到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达50%

  住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出,推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中,积极推广太阳能光热建筑应用。

  3、农业农村部生猪生产座谈会:后期价格不具备持续大幅上涨基础条件

  7月13日,农业农村部在河北省沧州市召开生猪生产座谈会,分析当前生猪生产形势,研究下半年生猪稳产保供重点工作。会议认为,当前生猪生产形势总体稳中向好,生猪存出栏量保持稳定,能繁母猪产能处于正常合理区域,生猪养殖扭亏为盈。受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响,6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大,近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足,后期不具备持续大幅上涨的基础条件。会议强调,要坚持“稳”字当头,稳政策、稳预期、稳生产、稳供给。

  4、澳大利亚锂矿商Pilbara第七次拍卖结束 价格首次下跌

  Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB,较6月23日成交价跌幅2.55%,较5月24日拍卖价涨3.91%。按照90美元/吨的运费测算,电池级碳酸锂成本约44万元/吨,发货时间在8月25日至9月25日,产出的碳酸锂流通预计在12月份甚至更晚。按照隆众资讯电池级碳酸锂最新评估价格47.25万元/吨,利润约3.25万元/吨。

  5、央行:上半年降低准备金率0.25个百分点 上缴结存利润9000亿元

  7月13日,国新办举行新闻发布会,央行相关负责人表示,上半年人民银行降低准备金率0.25个百分点,上缴结存利润9000亿元,合理增加流动性供给,金融机构加大对实体经济的信贷支持力度,6月末,广义货币同比增长11.4%,比上年同期高2.8个百分点,上半年社会融资规模增量为21万亿元,同比多增3.2万亿元,人民币各项贷款增加13.68万亿元,比上年同期多增9192亿元。

  6、央行:经济已呈现明显复苏势头 为未来保持合理宏观杠杆率水平创造了条件

  人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘表示,人民银行一直比较关注宏观杠杆率的变化。从政策效果看,中国以温和的宏观杠杆率增幅支持实现了“较高增长、较低通胀”的优化组合,说明宏观政策有力、有度、有效。随着国内疫情防控形势持续向好,稳经济一揽子政策措施加快落地生效,我国经济已经呈现明显的复苏势头。这也为未来保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。

  7、央行:截至今年5月31日我国数字人民币累计交易金额约830亿人民币

  7月13日下午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,人民银行货币政策司司长邹澜介绍,截至今年5月31日,15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数大约是2.64亿笔,金额大约是830亿人民币,支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。

  8、广东:支持广州期货交易所加快推动电力、硅、锂等服务绿色发展的期货品种上市

  广东省政府办公厅印发广东省发展绿色金融支持碳达峰行动实施方案的通知。方案提出,支持广州期货交易所加快推动电力、硅、锂等服务绿色发展的期货品种上市,开发碳金融衍生品,服务全国碳期货市场建设。依托深圳证券交易所打造绿色金融创新发展平台,引导上市公司主动披露碳排放信息,开展绿色证券指数、“环境、社会和公司治理(ESG)”评价体系等产品创新。

  9、广州累计发放201台自动驾驶汽车测试牌照

  广州市工信局13日公布称,该市作为中国首批“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展”试点城市,累计发放201台自动驾驶汽车测试牌照,开放测试道路202条。目前,百度阿波罗、小马智行、文远知行、广州沃芽等中国自动驾驶研发头部企业齐聚广州。全市开放测试道路双向里程789公里,道路测试总里程超过590万公里。

  10、美国6月CPI同比增长9.1% 创40多年最大增幅

  美国劳工部13日公布的最新数据显示,美国6月消费者价格指数,即CPI同比增长9.1%,创1981年11月以来新高。这一增幅高于市场预期的8.8%,也超过了前值8.6%。数据表明,美国通胀高企仍未出现放缓迹象。金融市场普遍认为,美联储的货币政策将继续剑指通胀高企,本月或将激进加息75个基点,并预计到明年3月时,美国联邦基金利率将升至3.5%的水平。同时,市场人士也普遍担忧,美联储在美国经济增长明显放缓之际保持激进加息路径,将加剧美国经济坠入衰退的风险。

  11、恒丰银行:“破产在即”传闻严重不实

  7月13日,恒丰银行发布声明称,近日恒丰银行关注到部分自媒体转载名为某推特账号的截图,散播“恒丰银行也破产在即”的严重不实言论,扰乱金融秩序。对此,恒丰银行已采取法律手段维护合法权益。

  12、14.3%!6月进出口增速进一步回升

  我国外贸的韧性再次展现。7月13日,海关总署公布的数据显示,6月份外贸进出口总值增速进一步提升至14.3%。这是4、5月份受新一轮疫情影响以来,单月外贸进出口金额同比增速重新回升至两位数,优于市场平均预期值。展望下半年,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示,尽管还存在着一些不稳定不确定的因素,但下半年进出口还会保持稳定增长。

  主题机会

  1、光伏发电迎爆发式增长 有储能企业订单量翻8倍

  据国家能源局数据显示,2022年1-5月,全国太阳能发电新增装机2371万千瓦,同比增幅为139%。截至5月底,全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦,同比增长24%。随着光伏市场的火热,对于储能的需求也持续增长,甚至出现了供不应求的局面。在江苏常州新北区的一家光伏储能系统生产企业内,负责人表示,现在生产量是去年的5倍,接到的订单量是去年的8倍。光伏发电具有波动性,无法满足电网的全天候调度需求,从2021年以来,宁夏、辽宁、安徽、江苏等地陆续在新能源上网等相关文件中提出了对储能配套等的具体要求。在当前光伏装机量攀升的背景下,储能系统的销量开始大幅增长。

  2、新能源车销量不断超预期磁性元器件需求爆发

  据乘联会数据,2022年6月,新能源乘用车国内零售销量达到53.2万辆,月零售销量创新高,同比增长131%,环比增长48%。2022年1-6月,新能源乘用车国内零售量达224.8万辆,同比增长123%,新能源车国内零售渗透率24%,同比提升14pcts。随着电动车市场快速渗透,车载和充电桩磁性元器件需求爆发。分析师表示,磁性元器件也是光伏和储能逆变器重要组件,占逆变器成本约10%-15%。随着新能源车、光伏及储能行业高景气持续,国内磁性元器件行业迎来快速发展期,2025年市场空间超过100亿元。可关注可立克、京泉华等。

  3、硅料涨价提升细线化切割需求 金刚线将被更多应用

  硅业分会数据显示,本周太阳能级多晶硅价格继续上涨,再创新高。其中,单晶复投料主流成交价在28.8万-30.5万元/吨,平均29.49万元/吨,周环比涨幅1.13%;单晶致密料主流成交价周环比涨幅1.10%。研究机构认为,当前硅料价格高位,硅片薄片化和细线化切割动力进一步提升,推动硅片代工和金刚线需求。另外,随着单GW光伏用量增加,金刚线需求增速高于光伏行业装机增速,是为数不多单GW耗量增加的环节。可关注恒星科技、美畅股份、高测股份等。

  4、挖机月度销量降幅快速收窄 增速转正拐点临近

  6月份,挖机月度销量降幅快速收窄。据工程机械协会数据,22年6月挖机销量为2.08万台,同比下降10.1%,销量降幅快速收窄。环比来看,22年6月销量环比增长0.7%,近十年6月首次实现环比正向增长。机构认为,国家政策大力推动基建工程发展,挖掘机数据未来依旧可期。综合资金到位改善—开工率提升—销量改善的路线,叠加去年6月开始国内销量步入下行通道,基数效应得到一定的弱化等多因素判断,三季度,最快7月份挖机月度销量增速有望迎来拐点。海外销量方面,市场增势不减。6月挖掘机出口增长58.4%,增幅延续高增长态势的同时,更创造了占总销量46.89%的历史新高,连续5年60个月同比增长。机构认为,若今年出口增长50%,可对冲国内销量31%下滑。可关注柳工、徐工机械等。

  公司新闻

  1、天山铝业:拟29亿投建一期年产20万吨电池铝箔项目及技改项目

  天山铝业(002532)7月13日晚间公告,全资子公司江阴新仁拟投资新建一期年产20万吨电池铝箔,并实施年产2万吨电池铝箔技改项目。项目内容包括在新疆石河子投资8亿元建设年产能30万吨电池铝箔坯料生产线;在江苏江阴投资20亿元建设年产能20万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线,并投资1亿元将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造,形成2万吨动力电池铝箔产能。

  2、津荣天宇:拟不超15亿元投建年产2GWH储能及汽车零部件制造项目

  津荣天宇(300988)7月13日晚间公告,公司拟与浙江南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议书》,公司拟投资不超15亿元在南浔经济开发区投资建设年产2GWH储能及汽车零部件制造项目,拟用地约160亩,分两期建设。

  3、沐邦高科:签订16.77亿元单晶硅片销售合同

  沐邦高科(603398)7月13日晚间公告,7月13日,全资子公司豪安能源与英利能源签订战略合作框架合同。2022年7月13日至2023年12月31日期间,豪安能源预计销售给英利能源单晶硅片2.7亿片(上下浮动不超过20%)。参照PVInfoLink最新公布的价格及排产计划估算,预计销售金额16.77亿元(含税)。

  4、贵绳股份:公司“酒企借壳”相关传闻不实

  贵绳股份(600992)7月13日晚间发布澄清公告,公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为,也无计划从事与酒相关业务,公司“酒企借壳”相关传闻不属实。

  5、闻泰科技:为国内新能源汽车头部厂商品牌配套的智能座舱产品已量产并开始出货

  闻泰科技(600745)7月13日晚间公告,公司产品集成业务正在积极布局汽车电子领域,公司为国内新能源汽车头部厂商品牌配套的智能座舱产品开发进展顺利。目前,该汽车座舱产品已经进入量产并开始出货。

  6、融捷股份:上半年净利预增4081%-4869%

  融捷股份(002192)7月13日晚间发布业绩预告,预计2022年半年度净利5.30亿元-6.30亿元,同比增长4080.57%-4869.36%。公司锂精矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加。经营锂盐业务的联营企业大幅盈利,公司确认的投资收益大幅增加。

  7、天齐锂业:上半年净利同比预增11089.14%-13420.21%

  天齐锂业在港交所公告,预计上半年净利润96亿元-116亿元,同比增长约11089.14%至13420.21%。报告期内公司主要锂产品的销量和销售均价较上年同期均明显增长。

  8、博腾股份:上半年净利预增455%-465%

  博腾股份(300363)7月13日晚间发布业绩预告,预计2022年半年度净利11.91亿元-12.12亿元,同比增长455%-465%。随着前期收到的重大订单在报告期内陆续顺利交付,公司预计实现营业收入38.3亿元-39.56亿元,同比增长205%-215%。公司盈利能力水平不断提升。

  9、盐湖股份:上半年净利预增325.63%-344.55%

  盐湖股份(000792)7月13日晚间公告,预计上半年净利90亿元-94亿元,同比增325.63%-344.55%。报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格持续上涨。

  10、多氟多:上半年净利润同比预增322%-387%

  多氟多(002407)7月13日晚间发布业绩预告,预计2022年半年度净利13亿元-15亿元,同比增长322.17%-387.12%。公司新材料业务板块的六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、电子级硅烷等核心产品销量与价格同比均有较大幅度增长,公司整体盈利能力大幅提升。

  11、江化微:上半年净利预增283%-316%

  江化微(603078)7月13日晚间公告,2022年上半年净利润预计在5850万元-6350万元之间,同比增长约283%至316%。报告期内,公司产能开工率逐步提高;客户结构继续优化,毛利率相对较高的半导体客户占比提升。

  12、山煤国际:上半年净利预增278.25%-325.53%

  山煤国际(600546)7月13日晚间公告,预计2022年半年度净利润为32亿元至36亿元,同比(追溯调整后)增长278.25%至325.53%。报告期内煤炭市场价格高位运行。

  13、老白干酒:上半年净利预增191%左右

  老白干酒(600559)7月13日晚间公告,预计2022年半年度净利润3.62亿元左右,同比增加191%左右。2022年1月份公司收到了土地收储补偿款,导致上半年的非经常性损益比去年同期增加1.8亿元左右。

  14、兰花科创:上半年净利预增166.19%到209.35%

  兰花科创(600123)7月13日晚间公告,预计2022年半年度净利润为18.5亿元到21.5亿元,同比增加166.19%到209.35%。报告期内,公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行,控股子公司玉溪煤矿主要产品销售实现量价齐升,销售收入和利润同比实现大幅增长。

  15、石英股份:预计上半年净利同比增139.89%-166.55%

  石英股份(603688)7月13日晚间公告,2022年半年度预计实现净利润约为2.7亿元至3亿元,同比增加约139.89%至166.55%。上半年,受益于下游光伏、半导体等行业快速增长的需求拉动,公司经营业绩实现较快增长。

  16、中集车辆:股东及其一致行动人拟合计减持不超6%股份

  中集车辆(301039)7月13日晚间公告,上海太富、台州太富计划以集中竞价交易方式合计减持公司A股股份不超过4035.2万股,即不超过公司总股本的2%;上海太富、台州太富计划以大宗交易方式合计减持公司A股股份不超过8070.4万股,即不超过公司总股本的4%。上海太富、台州太富为一致行动人。

  17、中交地产:华夏集团及其一致行动人拟减持不超5.98%股份

  中交地产(000736)7月13日晚间公告,股东华夏集团及其一致行动人彭程计划15个交易日之后的6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过1390万股(占公司总股本比例约1.99%);自减持计划公告之日后的6个月内以大宗交易方式减持不超过2780万股(占公司总股本比例约3.99%)。

  18、旭升股份:控股股东拟减持公司不超5%股份

  旭升股份(603305)7月13日晚间公告,控股股东徐旭东及其一致行动人旭日实业计划6个月内合计减持不超过4.9532%。

  财经日历



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