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美联储开会前美股止步两连跌,基债收益率十一年新高,油价跌3%后转涨

发布日期:2022-09-20 22:30    点击次数:94

市场聚焦周三公布的美联储FOMC议息决策,共识预期是连续第三次加息75个基点,但更大幅度加息100个基点的可能性仍保持20%。市场对于美联储非暴力加息的幻想彻底破灭。

市场对11月美联储连续第四次加息75个基点的押注升至80%

随着按揭贷款利率“破6”且较年初翻倍,美国楼市快速降温。9月全美住房建筑商信心指数连续第九个月下滑,不足50荣枯线并创2020年5月来最低,排除疫情影响则创2014年5月来最低。美国住房价值的缩水幅度也创2011年8月以来最大。

日本和英国央行将于周四公布货币政策,市场普遍预计日本维持超宽松立场,对英国加息50还是75个基点存在分歧。瑞士和南非央行等本周预计也会加息。此外,欧洲央行管委De Cos称,倾向于更渐进加息,以免经济受到过度影响。

由于存在众多公共假期,本周海外股市交投清淡,英国周一休市,澳大利亚周四休市,日本周一和周五休市,可能加剧价格波动。

据央视,德国天然气供应商重新开始预订俄罗斯通过“北溪1号”管道输送的天然气,为三周以来首次。不过,“北溪1号”管道天然气运输尚未恢复,国际油价跌超3%后转涨。

美联储决策前美股止步两日连跌,原材料、可选消费领涨,小鹏汽车涨超7%,欧股连跌五日

9月19日周一,在美联储即将暴力加息和10年期美债收益率创十一年新高的压力下,美股集体低开,道指和纳指开盘便跌超百点,石油股追随油价下跌而跌幅居前。

道指最深跌超260点或跌0.9%,纳指最深跌超110点或跌1%,标普500和纳指100最深跌0.9%,罗素小盘股跌超1%。能源业、生物科技和医疗业ETF跌约2%,邮轮、旅游和金融股上涨。

开盘一小时美股悉数转涨,午盘时一度集体转跌,尾盘时再度重新转涨,止步两日连跌且收于日高附近。上周因通胀数据意外高于预期,美股五周内第四周下跌,并徘徊两个月低点附近:

标普500指数收涨26.56点,涨幅0.69%,报3899.89点。道指收涨197.26点,涨幅0.64%,报31019.68点,重返3.1万点上方。纳指收涨86.62点,涨幅0.76%,报11535.02点。纳斯达克100指数收涨0.77%,罗素2000小盘股涨0.8%并重回1800点上方。

美联储重磅决策前美股交投波动,盘初集体转跌,午盘震荡,尾盘再度走高,脱离两个月低位

标普11个板块普涨,原材料涨1.63%领跑,可选消费、工业、公用事业、金融涨超1%,信息技术/科技涨超0.8%,但房地产跌超0.2%,医疗保健跌超0.5%,Walgreens至52周最低。

金融博客Zerohedge称,标普500指数不足200日均线关键技术位已延续了110天,是2008-2009年和2000-2002年熊市以来最长周期。

分析称,标普大盘能否重回200日均线上方是未来走势的关键技术指标

明星科技股仅微软跌。“元宇宙”Meta转涨超1%,从2019年1月来最低反弹。亚马逊转涨近1%,脱离近两个月最低。谷歌母公司Alphabet小幅转涨,从一年半新低反弹。奈飞转涨1.5%,连涨四日至一个月新高。苹果涨2.5%从近两个月低位反弹,知名分析师郭明錤称,苹果将第四季度iPhone 14 Pro出货量提升约10%。特斯拉涨近2%,媒体称特斯拉中国再度扩产,上海超级工厂产线优化项目竣工。微软跌超1%后收盘微跌,刷新去年3月来最低。

芯片股也齐涨。费城半导体指数涨0.6%,盘中跌至两个月新低后转涨。AMD转涨0.3%脱离两个月低位。英特尔涨0.7%从2016年以来低位反弹,英伟达涨1.4%从去年3月来新低反弹。

热门中概追随美股大盘走高。中概ETF KWEB涨1.5%,CQQQ涨0.1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1.6%。纳斯达克100四只成份股中,网易和拼多多涨超0.1%,京东和百度涨超2%。其他个股中,阿里巴巴涨1.6%,B站涨0.8%,腾讯ADR微涨,爱奇艺涨4.5%,“造车三傻”齐涨,上线国内首个量产城市场景高等级智能辅助驾驶系统的小鹏汽车涨超7%。法拉第未来跌2.4%,遭创始人在内的重量级股东起诉,被要求撤换核心高管,控制权争夺白热化。

其他变动较大的重点个股包括:

疫苗股齐跌。Moderna跌超7%,BioNTech跌8.6%,均至三个月新低。诺瓦瓦克斯跌6.5%,回吐2020年5月来涨幅,辉瑞跌超1%抹去月内涨幅。

疫苗股齐跌,Moderna和BioNTech创三个月新低,辉瑞抹去月内涨幅

Bluebird Bio盘前涨超7%,但开盘后转跌超10%至六周低位,收跌超6%抹去月内涨幅,美国食品药品管理局(FDA)批准其针对儿童罕见且致命的脑损耗疾病Neurological基因疗法。

Adobe上周累跌24%后周一再跌超1%,至2020年4月来最低。富国银行将评级从增持下调至持有,称收购在线设计公司Figma是很好的产品/战略契合,但200亿美元价格缺乏犯错余地。

发布盈利预警而上周五大跌21%的联邦快递转涨超1%,仍接近2020年7月来最低,上周五创公司史上最大单日跌幅,对全球经济也作出“显著恶化”的悲观警告。

激进投资者Starboard Value持有网络开发平台公司Wix的9%股份,后者涨近16%至五个月新高。

美国游戏公司Take-Two Interactive的《侠盗猎车手6》几十段游戏场景视频遭黑客泄露,被称为游戏史上最大的泄密事件之一,股价跌超3%后转涨0.7%,从一周最低反弹。

 “美国加密货币交易所第一股”Coinbase一度跌超9%回吐9月7日来涨幅。比特币一度失守1.9万美元,韩国检方要求国际刑警组织对稳定币Terra创始人发出红色通缉令。

投行KeyBanc将美国房屋建筑商类股评级从“减持”直接上调两级至“增持”,D.R. Horton和PulteGroup涨超3%。Lennar涨近3%。

泛欧Stoxx 600指数在上周跌近3%后周一微跌0.09%,盘中转涨没有维持至收盘,连跌五日至月内最低。法俄国家股指收跌,德意大股指上涨,英国休市一天。

有分析称,本周美联储FOMC决策前后任何反弹都应被视为获利了结的契机,美股还将进一步下跌并下测6月中旬不足3700点的熊市低位。对央行鹰派加息导致经济衰退的担忧,促使投资者再次抛售股票等风险资产,这被摩根士丹利成为近期新常态。

高盛下调美国2023年GDP预测,称鹰派加息和金融状况收紧,意味着明年的增长和就业前景有所恶化,预计2023和2024年的失业率都会进一步攀升,未来12个月美国经济衰退的可能性提升至35%。该行称今年美联储加息至4%-4.25%,明年加息至4.25%-4.5%的峰值且不降息。

10年期美债收益率盘中升破3.5%至十一年新高,两年期收益率刷新2007年来最高

鹰派加息在即,各期限美债收益率周一普遍走高。10年期基准美债收益率一度跃升7个基点并上逼3.52%,升破3.5%关口创2011年4月以来最高,美股盘中涨幅收窄并交投3.49%。

10年期美债收益率盘中升破3.5%至十一年新高

对货币政策更敏感的两年期美债收益率一度升超11个基点至3.97%,再创2007年来最高,美股盘中涨幅收窄并交投3.94%。30年期长债收益率一度升5个基点,逼近上周所创的2014年来最高,美股盘中转跌。一年期美债收益率升破4%,关键收益率曲线保持倒挂,突显衰退担忧。

两年/30年期美债收益率曲线倒挂加深

欧债收益率同样走高。作为欧元区基准的10年期德债收益率升近5个基点至1.80%,刷新6月中旬以来最高,两年期德债收益率触及1.62%的十一年最高。10年期意债收益率升近3个基点至4.07%,在9月25日大选之前与德国基债息差维持约227个基点。

油价跌超3%后转涨,美油重回85美元布油站上90美元,欧洲天然气跌超6%至两个月新低

油价止跌转涨。WTI 10月原油期货收涨0.62美元,涨幅0.73%,报85.73美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.65美元,涨幅0.71%,报92.00美元/桶。

即将到期的美油WTI 10月期货一度跌3美元或跌3.5%,下逼82美元,交投更活跃的11月期货也一度跌近3美元或跌3.5%,日低失守82美元,美股盘中油价转涨并升破85美元。国际布伦特最深跌2.83美元或跌3.1%,一度失守89美元,转涨后重回90美元上方。

国际油价跌超3%后转涨,美油重回85美元布油站上90美元

分析指出,石油因全球经济不振引发的需求担忧、阿拉伯联合酋长国加快提高石油产能的计划,以及美元走强徘徊二十年高位而下跌。而欧洲年底前全面禁运俄罗斯石油的制裁令供应受限,“北溪1号”天然气运输尚未恢复,均支持油价。

欧美天然气齐跌。ICE英国天然气期货跌超6%并失守272便士/千卡,欧洲基准TTF荷兰天然气期货也跌6.4%,欧市盘初曾跌近8%至7月25日以来的两个月新低,8月26日曾涨至340欧元。同为欧洲基准的德国未来一年电价也跌近3%,欧盟碳税期货跌近4%。NYMEX 10月美国天然气期货收跌0.15%,报7.7520美元/百万英热单位。

美元尾盘转跌仍徘徊二十年高位,比特币一度失守1.9万美元至两年新低

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度涨0.4%并升破110关口,逼近9月7日触及110.79所创的2002年来最高,美股尾盘转跌,仍交投109.60接近二十年高位。

美元指数一度升破110,美股尾盘转跌,仍接近二十年高位

欧元兑美元勉强站稳平价位,英镑兑美元转涨并重回1.14关口上方,上周曾触及1.135的三十七年最低。美元兑日元站稳143上方,上周触及145的二十四年最高。大宗商品货币澳元兑美元一度跌超1%,离岸人民币兑美元不足7关口,维持两年低位。

美联储鹰派加息在即,投资者抛售风险资产,与科技股联动紧密的加密数字货币普跌。市值最大的龙头比特币一度失守1.9万美元整数位至两年最低,9月跌超7%,即将连跌两个月。第二大的以太坊一度失守1300美元创两个月低位,9月累跌17%,将是三个月里最糟糕表现。

市值最大的龙头比特币一度失守1.9万美元至两年最低现货黄金一度跌近1%失守1660美元,需求打压伦敦金属,伦锡重回20个月低位

美元和美债收益率携手走高打压金价,COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1678.20美元/盎司,离2020年4月以来低位不远。现货黄金最深跌近16美元或跌0.9%,一度失守1660美元。

分析称,全球最大实物黄金贸易中心伦敦黄金市场周一休市,令整体交易清淡。若本周美联储坐实暴力加息,黄金或下逼1600美元,受美元影响大于地缘政治冲突和经济风险的避险需求。

现货黄金一度失守1660美元,美股尾盘跌幅收窄,重上1670美元

需求前景黯淡和美元走强令伦敦金属普跌。伦铜微跌至7754美元,重回9月7日来最低。伦铝跌超1%,伦锡跌0.9%失守2.1万美元,重回20个月低位。伦锌盘中跌超1%后跌幅砍半,并与伦铅均连跌三日。但上周五领涨且涨超1000美元的伦镍再涨345美元或涨1.4%。

由于全球经济放缓担忧和美元走强,ICE棉花期货连续第二个交易日跌超3%,并创8月初以来的六周低位。CBOT美国小麦期货盘中跌超4.5%,强势美元或威胁到美国出口。

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