让梦想从这里开始

因为有了梦想,我们才能拥有奋斗的目标,而这些目标凝结成希望的萌芽,在汗水与泪水浇灌下,绽放成功之花。

华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年9月20日

发布日期:2022-09-20 22:25    点击次数:183

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周一,美股全天震荡,尾盘重新走高,原材料、可选消费和金融领涨,小鹏汽车涨超7%,欧股连跌五日。10年期美债收益率盘中升破3.5%、创2011年以来新高,30年期收益率尾盘转跌,两年期收益率刷新2007年来最高,鹰派加息预期下预示衰退的曲线倒挂加深。“北溪1号”天然气尚未恢复供应,美油下逼82美元后重回85美元,布油再度站上90美元,欧洲天然气跌超6%至两个月新低。美元尾盘转跌仍徘徊二十年高位,日本央行本周或维持超宽松政策施压日元,比特币一度失守1.9万美元至两年新低。现货黄金一度跌近1%失守1660美元,需求打压伦敦金属,伦锡重回20个月低位。

中国市场方面,A股三大指数继续回调,两市超3600股飘绿,大消费板块逆势走强;恒指收跌1%,科技、地产、新能源汽车股集体大跌,旭辉控股跌近10%,蔚来跌近7%。

要闻

“新美联储通讯社”:为了全力粉碎转鸽预期,鲍威尔曾重写8月央行年会讲稿。

9月以来,产业资本抄底A股,另有十余家公司发布首次回购股票计划。

国家发改委:正在加快研究推动出台政策举措,促进消费加快复苏。

传闻称医美行业或面临更严监管,板块重挫,龙头爱美客回应称目前尚未有确凿的政策端消息,公司经营没有变化。

美国8月房屋价值创2011年以来最大环比跌幅,建筑商信心创纪录最长连跌。

韩元跌至“警戒线”,韩国打响本币保卫战,要求银行每个小时汇报外汇头寸。

市场收报

美股:道指涨0.64%,标普500指数涨0.69%,纳斯达克涨0.76%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.09%。德国DAX 30指数收涨0.49%。法国CAC 40指数收跌0.26%。英国休市一天。

A股:沪指收报3115.60点,跌0.35%,成交额2899亿元。深成指收报11207.04点,跌0.48%,成交额3743亿元。创业板指收报2350.38点,跌0.72%,成交额1243亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1678.20美元/盎司。

原油:WTI 10月原油期货收涨0.62美元,涨幅0.73%,报85.73美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.65美元,涨幅0.71%,报92美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.78%,纳斯达克100 QQQ收涨0.78%,黄金GLD收涨0.08%,金矿GDX收涨1.75%,白银SLV收平,美国原油基金USO收涨0.21%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.1%。

要闻详情

国内宏观

李克强同越南总理通电话

国务院总理李克强19日在京应约同越南总理范明政通电话。李克强指出,受超预期因素冲击,中国经济正顶住下行压力,着力稳就业、稳物价,保持运行在合理区间,总体呈恢复态势。

国家发改委:正在加快研究推动出台政策举措,促进消费加快复苏

国家发改委召开9月新闻发布会。会上,国家发改委新闻发言人孟玮表示,将充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用,按照“资金、要素跟着项目走”的要求,采取有力措施,提高要素保障力度和效率,加快推动第一批3000亿元政策性开发性金融工具尽早形成实物工作量。

国内公司

传闻称医美行业或面临更严监管,板块重挫,龙头爱美客回应称目前尚未有确凿的政策端消息,公司经营没有变化

周一早盘,券商中国援引市场流传的消息表示,近期召开的医美工作会议将要打击渠道医美,返佣将被定性为商务贿赂。作为医美行业的“龙头老大”,爱美客对盘中股价波动紧急回应称:“目前尚未有确凿的政策端消息,公司经营没有变化,行业健康有序发展是大势所趋”。截至收盘,爱美客放量跌超11%。有着“全球玻尿酸之王”之称的华熙生物收跌13%。朗姿股份、青岛金王大幅收跌近10%,华东医药收跌超8%,奥园美谷、创新医疗等多股跟跌。

9月以来,产业资本抄底A股,另有十余家公司发布首次回购股票计划

Wind数据显示,9月以来,十余家上市公司先后发布了大股东、重要股东、高管等增持计划。除了增持外,部分上市公司也纷纷发布回购股票计划。今年9月以来,有17家上市公司发布了首次回购公司股份的公告。这一数据要好于去年同期,显示出A股上市公司的信心。

海外宏观

“新美联储通讯社”:为了全力粉碎转鸽预期,鲍威尔曾重写8月央行年会讲稿

美联储官员认为市场的转鸽解读是误解。鲍威尔决定直截了当行事,废掉原定的演讲稿,改用不同寻常的简短发言传递简单的信号——美联储会接受在打压通胀时出现衰退。

美国8月房屋价值创2011年以来最大环比跌幅,建筑商信心创纪录最长连跌

随着住房按揭贷款利率攀升,美国8月房屋价值较7月下跌,Zillow报告显示,继7月份单月下跌0.1%之后,8月份的房屋价值较7月又下降了0.3%。此外,美国房屋建筑商信心也连续第九个月下滑,创纪录最长连跌。近四分之一的建筑商报告说降价,高于8月时的19%。

美股或将迎来新一轮痛苦:回购熄火、养老金卖出、量化转空

本周,美股重要发动机—回购熄火了,从上周五开始,50%的标普500上市公司进入回购静默期,为期时间为一个月。根据高盛测算,养老金月末和季末再平衡,可能将在月底抛售180亿美元股票,规模不算小。CTA策略基金或将转空。

欧盟拟立法授权“紧急市场干预”,以确保紧急情况下关键部门的供应链安全

欧盟版“计划经济”或许要来了。欧盟委员会周一公布的名为单一市场紧急工具(SMEI)的提案显示,欧盟当局希望在“紧急情况下”获得干预市场的广泛权力,以确保紧急情况下关键部门的供应链安全。SMEI主要目标有两点。其一,SMEI希望“危机时期”各成员国不在单一市场内设置商品、服务流动障碍,防止欧盟内部市场分裂;其二,SMEI希望建立一个始终保证关键商品供应的框架。

韩元跌至“警戒线”,韩国打响本币保卫战,要求银行每个小时汇报外汇头寸

随着一场风暴逐渐逼近,韩国当局严阵以待。据媒体援引知情人士称,韩国外汇当局要求银行每小时报告一次美元交易和外汇相关头寸,以加强对外汇市场的监控。提高外汇头寸报告频率是为阻止投机交易并增强市场干预效力,此前韩国银行只被要求每天报告三次。上周,韩元兑美元汇率逼近1400关键心理关口,创2009年3月以来的最低。

海外公司

郭明錤:苹果将第四季度iPhone 14 Pro出货量提升10%左右

天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示,苹果已要求鸿海将iPhone 14的生产线切换到iPhone 14 Pro机型,相当于将第四季度iPhone 14 Pro出货量预测提升10%左右。

特斯拉大幅提高欧洲的充电价格,充电成本逼近燃油车加油

如今,在欧洲使用超级充电桩充满电的价格接近30美元,已经和燃油车加满油的价格非常接近。电动车此前的卖点之一,即日常动力成本较低的说法正在受到挑战。

中国资讯——地区及产业

1、数控刀具丨9月16日,国内数控刀具龙头欧科亿发布涨价函。公司表示,自2022年10月1日起对公司部分产品价格进行3%-10%的上调。自5月以来,海外品牌陆续发布涨价函,涨价幅度4%-15%之间,7月份以来,住友、山高、山特维克产品涨价陆续落地,肯纳将于10月1日将相关产品价格上调9%-10%。

点评:安信证券认为,海外品牌第二轮涨价已步入尾声,目前市场需求仍较弱,在此背景下欧科亿率先发布涨价函,超市场预期。

2、油运丨9月15日,VLCC-TCE报31369美元/天,续创今年以来新高,环比增加14487美元/天,同比增加40878美元/天,其中TD3航线(中东-中国)TCE报50682美元/天,环比增加18922美元/天,同比增加52450美元/天。由于中国疫情后需求回升,行业逐步进入旺季,8月运价快速回升,近期TD3C-TCE9月已达到50000-60000美元/天水平。

点评:欧盟对俄石油禁令将于今年12月9日生效,届时欧盟从俄罗斯90%原油进口将被禁止。当前距“大限”降临已不足三个月,短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场,同时当石油禁令生效后,欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代,后续运距拉长逻辑或将持续演绎。

3、生物航煤丨据中国石化官微消息,日前,中国石化镇海炼化公司正式获得中国民航局适航器审定司颁发的生物航煤适航证书《技术标准规定项目批准书项目单》,证书表明此次油脂加氢路线生产的生物航煤(HEFA-SPK)和3号喷气燃料(含HEFA-SPK)全部通过适航批准。

点评:生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向,发展绿色可替代清洁能源,推动国家自主知识产权生物航煤的研发和应用,是我国切实打造绿色低碳航空的一次重要创新。我国目前的航煤消费量约3000万吨,如全部以生物航煤替代,每吨至少减排30%,一年可减排二氧化碳约3300万吨。

4、特斯拉丨据报道,特斯拉上海超级工厂(一期)第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试,预计验收期限为9月1日至11月30日。该项目投资总额高达12亿元人民币。此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建,主要通过提高生产节拍来扩大产能。

点评:此次产线优化项目进一步扩大特斯拉在上海超级工厂的产能规模,稳固上海超级工厂作为特斯拉全球产能最大工厂的位置。根据今年特斯拉第二季度财报,上海超级工厂的年化产能已经高于75万辆,其次是加州工厂,年化产能接近65万辆。

5、电子纸丨TrendForce集邦咨询预估,2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元,年增48.1%,至2026年将有望达到203.4亿美元。

点评:集邦咨询表示,从电子纸市场未来趋势与现有数位技术应用来看,各类电子纸产品可融入智慧物流、智慧仓储、智慧零售等领域以取代传统用纸,透过云端平台及物联网的布建,可以随时更改货架标签、实时取得库存量信息,进而降低人力成本、减少传统纸张用量。

6、海南丨19日举行的发布会上,海南省商务厅表示,将在做好“防住疫情”上半篇文章的基础上,从保主体、激发市场活力和抓防控等三方面入手,慎终如始做好“稳住消费”的下半篇文章。具体措施包括:继续办好首届国际离岛免税购物节,发放1亿元消费券(包括海口市、三亚市的7000万元离岛免税、餐饮、零售消费券)等。

点评:东莞证券认为,旅游复苏趋势确定,中国免税市场重要性将持续提升。长期来看,自贸港建设与政策加码将逐渐提升海南旅游客流和离岛免税购物人数,免税运营商规模扩大,有望吸引顶奢入驻打造高端旅游消费综合体,离岛免税市场潜力巨大。

今日要闻前瞻

中国人民银行公布至9月1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)。日本8月CPI。德国8月PPI。美国8月新屋开工和营建许可总数。

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